Anlegen mit umfassender Beratung und kontinuierlicher Begleitung

Die ideale Anlagelösung, wenn Sie eine umfassende Beratung und kontinuierliche Begleitung durch einen persönlichen, zertifizierten Private Banking Berater wünschen.

Ihre Vorteile

mehr Sicherheit bei Anlageentscheiden
permanente Überwachung der Portfolioqualität
proaktive Hinweise auf Anlagechancen
Beizug von Spezialisten bei Bedarf

Produktdetails

Angebotsbeschreibung

Das bei der Auswahl von Finanzinstrumenten berücksichtigte Marktangebot umfasst eigene und fremde Finanzinstrumente. Da wir nicht an eigene Produkte gebunden sind, können wir Ihr Vermögen objektiv und unabhängig verwalten und Sie ebenso beraten.

Leistungsumfang

persönliche Beratung durch zertifizierten Private Banking Berater
Beratung zu Anlagen in Fonds und zu Direktanlagen
proaktive Hinweise auf Anlagechancen
permanente Überwachung der Portfolioqualität und Kontaktaufnahme durch Berater bei Bedarf
Kontakt mit dem Berater in der Regel mehrmals jährlich
Bericht über Performance, Zielerreichung und Portfolioqualität per Jahresende

Preis

Tarif Beratungsdepot 0.50 % pro Jahr (minimal CHF 187.50 pro Quartal)
50 % Rabatt auf den Courtage-Tarif
Preis exkl. MwSt.

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Häufige Fragen zur TKB Anlageberatung Private Banking

Der Berater kann einen Investment Advisor zum Gespräch hinzuziehen. Dieser kann Ihnen noch mehr Details zu den Anlagen geben.

Die TKB lädt Anlegerinnen und Anleger periodisch zum Anlageforum ein. Dabei werden aktuelle Anlagethemen behandelt und die Anlagepolitik der TKB vorgestellt.

Im TKB Anlageuniversum werden alle Wertpapiere (Aktien, Obligationen, Fonds, Strukturierte Produkte) aufgelistet, welche die TKB Ihren Kunden empfehlen kann.

Sie wird durch unser Bankensystem elektronisch überwacht und täglich Ihrem Berater oder Ihrer Beraterin mitgeteilt.

Unter Direktanlagen werden einzelne Aktien und Obligationen zusammengefasst.

Die TKB eigenen Depotgebühren sind enthalten. Die restlichen Zuschläge werden gemäss unserem Gebührentarif erhoben.