Finanzberatung für Unternehmer/innen

Die Finanzberatung für Unternehmer gibt Antworten auf Ihre Fragen zu Themen wie private Absicherung und Vorsorge, Steuern, Anlagen, Pension und Nachfolge. Unsere Experten liefern massgeschneiderte Umsetzungs- und Optimierungsvorschläge unter Berücksichtigung Ihrer privaten und geschäftlichen Situation.

Ein Unternehmer steht in Sprintposition auf einer Brücke, bereit, den Startschuss für die Weichenstellung seiner Zukunft zu setzen. Durch eine kluge Finanzplanung legt er das Fundament für langfristigen Erfolg und finanzielle Sicherheit.

Warum eine Finanzberatung für Unternehmerinnen und Unternehmer?

Mit der Finanzberatung gewinnen Sie als Unternehmerin oder Sie als Unternehmer befreiende Sicherheit: Sie wissen, dass Ihre privaten Finanzen genau so geregelt sind, wie Sie sich das vorstellen und wünschen. Und dass dabei die Bedürfnisse Ihres Unternehmens berücksichtigt sind.

Das TKB Pensionszentrum stellt Ihnen das passende Beratungsangebot für Ihr Anliegen gerne unverbindlich vor. Sie erreichen uns unter Tel. 071 627 72 00.

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Ihre Vorteile

  • befreiende Sicherheit in Finanzfragen als Unternehmerin oder als Unternehmer
  • Finanzen genau so geregelt sind, wie Sie sich das vorstellen und wünschen
  • private und geschäftliche Finanzen im Einklang

Details zur ganzheitlichen Finanzplanung

  • ... Unternehmer/innen, die ihre privaten und geschäftlichen Finanzen in Einklang bringen möchten, nicht zuletzt mit Blick auf die Pensionierung, und einen konkreten Vorgehensvorschlag wünschen.

  • wie sich Ihre Einnahmen, Ausgaben und ihr Vermögen in Zukunft und nach der Pensionierung entwickeln werden  
  • wie Sie sich und Ihre Familie für den Fall einer Erwerbsunfähigkeit und im Todesfall absichern können
  • worauf Sie beim Vermögensaufbau und Aufbau Altersvorsorge achten sollten und wie sie vorzugehen haben
  • wie Sie Ihre Steuern planen und optimieren können, insbesondere mit Blick auf die Vorsorge
  • welche finanziellen Folgen die Aufgabe der Erwerbstätigkeit haben wird
  • wie Sie Ihr Vermögen am besten strukturieren können (Anlagen, Vorsorge, Hypotheken)
  • wie Sie Ihren Nachlass im Rahmen der aktuellen gesetzlichen Regelungen planen können

Wir kennen und nutzen dabei den rechtlichen Gestaltungsspielraum und erreichen so die bestmöglichen Optimierungen für Sie.

... einen individuellen Bericht, abhängig von Ihren Bedürfnissen und den gewählten Themen / Fragestellungen (wird im Erstgespräch zusammen definiert).

Beispiele:

  • schriftliche Zusammenfassung der besprochenen Themen und unserer Empfehlungen

  • detaillierter Planungsbericht mit Projektion von Einnahmen/Ausgaben und Vermögensentwicklung, konkreten Optimierungsempfehlungen und chronologischem Massnahmenplan

  • ruhig und sicher in die Zukunft blicken mit dem Wissen, dass alle relevanten finanziellen Aspekte geklärt sind.

  • ...unsere Leistungen nach Aufwand (CHF 250 pro Stunde exkl. MwSt.).

«Sie sollten Ihre Prioritäten nicht nur richtig setzen, sondern sie auch richtig planen.»
Reto Zimmermann
Leiter Vorsorge und Finanzplanung

Weitere Angebote des TKB Pensionszentrums

Fragen zu unserem Beratungsangebot? Rufen Sie uns an unter Tel. 071 627 72 00.  Wir stellen es Ihnen gerne unverbindlich vor.

Erbschaftsberatung
Eine frühzeitige Regelung des Nachlasses stellt sicher, dass die Erbteilung dereinst im eigenen Sinn und im Interesse der Erben gerecht sowie reibungslos durchgeführt werden kann.
Erbteilungen
Im Auftrag des Erblassers oder der Erben übernehmen wir als neutrale Instanz Erbteilungen und sorgen für eine effiziente Organisation und korrekte, reibungslose Abwicklung.

Wir haben einen Plan für Sie.

Sie wünschen mehr Klarheit und Sicherheit in finanziellen Angelegenheiten? Wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihre Finanzen zu planen und Ihre Ziele zu erreichen.

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