Erbschaftsberatung

Das TKB Pensionszentrum berät Sie in allen Fragen des Ehegüter- und Erbrechtes – auch zum Konkubinat. Eine frühzeitige Nachlassplanung sorgt später für eine geregelte Erbteilung in Ihrem Sinne.

Ein glücklicher Mann steht am Fenster, gestärkt durch eine fundierte Erbschaftsberatung, die ihm Sicherheit und eine vorausschauende Planung für die Zukunft ermöglicht.

Warum eine Erbschaftsberatung?

Eine Erbschaftsberatung hilft Ihnen, Ihren Nachlass verbindlich und steuerlich optimal zu regeln, Streit unter Erben zu vermeiden und sicherzustellen, dass Ihr Wille genau so umgesetzt wird, wie Sie es sich wünschen.

Das TKB Pensionszentrum stellt Ihnen das passende Beratungsangebot für Ihr Anliegen gerne unverbindlich vor. Sie erreichen uns unter Tel. 071 627 72 00.

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Ihre Vorteile

  • Ihr letzter Wille wird korrekt und verbindlich festgehalten
  • Klar geregelte Nachlassplanung reduziert Streit unter Erben
  • Steuerliche Aspekte werden berücksichtigt
  • Massgeschneiderte Lösungen für Ihre persönliche Situation

Details zur Erbschaftsberatung

... Personen jeden Alters, die sich und ihre Liebsten absichern möchten und mit einer verbindlichen Nachlassplanung die Umsetzung ihres Willens im Todesfall sicherstellen wollen.

  • welche Gestaltungsmöglichkeiten Ihnen das Ehe- und Erbrecht bietet
  • wie Sie Ihren Ehe- oder Lebenspartner optimal begünstigen können
  • wie Sie die Gleichbehandlung von Nachkommen aus verschiedenen Beziehungen sicherstellen können
  • wie sich Drittpersonen / Institutionen begünstigen lassen
  • wie Sie bei Erbvorbezügen und Schenkungen, insbesondere bei Grundstücksübertragungen an Nachkommen, vorgehen können
  • welche Regelung sich für Ihre individuelle Situation eignet, z.B. Testament, Ehe- und Erbvertrag, Konkubinatsvertrag, Erbvorbezugsvertrag, Schenkungsvertrag, Darlehensvertrag und Vorsorgeauftrag

  • einen individuellen Lösungsvorschlag zur Nachlassplanung unter Berücksichtigung von Steueraspekten
  • bei Bedarf einen Testamentsentwurf, Ehe- / Erbvertrag, Erbvorbezugs- / Schenkungsvertrag, Darlehensvertrag, Konkubinatsvertrag oder einen Vorsorgeauftrag

... sicher sein, dass Ihr Nachlass klar geregelt ist, Steuervorteile genutzt werden und Ihre Liebsten bestmöglich abgesichert sind.

  • pauschal CHF 300 exkl. MwSt. für das Erstgespräch
  • CHF 250/h exkl. MwSt. für weitergehende Beratung sowie für die Erstellung von Verträgen / Testamenten
  • Dokumentenaufbewahrung: je nach Dokument CHF 100 - 200 exkl. MwSt.
«Wir zeigen Ihnen gerne auf, welche Gestaltungsmöglichkeiten Ihnen das Ehe- und Erbrecht bei der Nachlassplanung bietet.»
André Plancherel
Leiter Erbschaftsberatung

Weitere Angebote des TKB Pensionszentrums

Fragen zu unserem Beratungsangebot? Rufen Sie uns an unter Tel. 071 627 72 00.  Wir stellen es Ihnen gerne unverbindlich vor.

Erbteilungen
Im Auftrag des Erblassers oder der Erben übernehmen wir als neutrale Instanz Erbteilungen und sorgen für eine effiziente Organisation und korrekte, reibungslose Abwicklung.
Pensionsberatung
Unsere Pensionsberatung liefert Entscheidungshilfen und auf Ihre persönliche Situation abgestimmte Empfehlungen zu wichtigen Fragen rund um die Pensionierung und Ihre finanzielle Zukunft.
Risikoabsicherung Tod/IV
Schützen Sie Ihre Familie vor Risiken im Zusammenhang mit Tod und Invalidität. Damit Sie auch im Unglücksfall im Eigenheim verbleiben und den gewohnten Lebensstandard weiterführen können.

Wir haben einen Plan für Sie.

Sie wünschen mehr Klarheit und Sicherheit in finanziellen Angelegenheiten? Wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihre Finanzen zu planen und Ihre Ziele zu erreichen.

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